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攀钢整体上市进入“倒计时”

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攀钢集团整体上市终于进入"倒计时"了。日前，攀枝花新钢钒股份有限公司（简称"攀钢钢钒"，证券代码：000629）发布公告称，公司实际控制人攀枝花钢铁(集团)公司已接到国务院国资委批复，原则同意攀钢集团资产整合整体上市的方案，将在4月底年报出炉的同时择机召开董事会，并确定具体的注资方案。
　整体上市方案获批攀钢集团整体上市将涉及其旗下的攀钢钢钒、攀渝钛业（000515）和*ST长钢（000569）等三家上市公司，因此，本周一，在攀钢钢钒公告攀钢集团资产整合整体上市获国资委批准的同时，攀渝钛业和*ST长钢也发布了相同内容的公告。
　　公告称，三家上市公司的实际控制人攀枝花钢铁（集团）公司于2008年4月14日接到国务院国有资产监督管理委员会《关于攀枝花钢铁（集团）公司资产整合整体上市的批复》，原则同意攀枝花钢铁（集团）公司资产整合整体上市的方案。公司将在审计评估基础工作结束后召开董事会审议本次资产重组相关事宜，相关议案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准。
　　据悉，攀钢集团整体上市方案为，以攀钢钢钒为平台，向攀钢集团、攀钢有限公司、攀成钢公司和攀长钢公司定向增发不超过7.5亿股股份用于购买四家公司拥有的预估值不超过75亿元人民币的资产，定向增发价格不低于9.59元/股，并同时以换股方式吸收合并*ST长钢和攀渝钛业。
　　"鉴于目前持续振荡行情，董事会将更注重收购资产质量的考虑，以进一步提高注资的质量。"攀钢集团内部某高层称，"虽然还需要与三家上市公司投资者沟通才能最终确定，但我们相信能获得大多数人支持，目前集团高层已在着重商讨换股合并后三家上市公司各自的发展方向。"对于处理攀渝钛业及ST长钢股东换股或现金选择权的方案，攀钢集团回应说，两种方式只能择其一。本次攀钢钢钒吸收合并攀渝钛业和*ST长钢的换股比例，均以市场化估值为基础来确定。其中，攀渝钛业与本公司的换股比例为1:1.78，即每1股攀渝钛业股份换1.78股攀钢钢钒股份，若行使现金选择权，则按照每股人民币14.14元换取现金；*ST长钢与攀钢钢钒的换股比例为1:0.82，即每1股*ST长钢股份换0.82股攀钢钢钒股份，若行使现金选择权，则按照每股人民币6.50元换取现金。
　　有投资评级机构预计，攀钢集团整体上市后，公司的钢铁、钒和钛产品产量都有较大增长，2008年的每股收益将增长15%，为0.58元。
　　攀钢钢钒价值几何受攀钢集团整体上市这一重大利好消息的影响，公告当日，其旗下的攀钢钢钒和*ST长钢都跳空高开，到当天下午收盘时，攀钢钢钒报收于10.47元，比上一个交易日上涨3.87%；*ST长钢报收于7.37元，比上一个交易日上涨4.99%；攀渝钛业报收于16.01元，比上一个交易日上涨3.96%。
　　"利好攀钢钢钒的不仅仅是攀钢集团整体上市，还由于自身的业绩和钢铁行业投资价值的提升。"国信证券钢铁行业分析师郑东说，就自身业绩而言，2007年该公司实现营业收入211.98亿元、归属于上市公司的净利润9.51亿元，同比分别增长21.5%、3.6%，基本每股收益0.31元。全年共完成热轧板卷123.32万吨、冷轧板卷110.96万吨、轨梁材产量160.63万吨，同时完成钒渣（折合标准钒渣）20.06万吨，同比增加11.4%，全年产品产销率达101.8%。同时，由于国内钢铁市场需求将继续保持旺盛的势头，粗钢产量将达到5亿吨以上，较2007年增长10%左右。
　　从钢铁行业的基本面来看，钢材价格上涨、产能增加以及所得税下调，这三大因素是支撑钢铁行业上市公司业绩增长的动力，钢铁行业二季度业绩会好于一季度。不过，也有钢铁行业分析师对钢铁行业表示了谨慎态度，认为二季度业绩同比增长可能会达到20％-30％，但环比增幅不会太大；而到了今年第三季度时，钢铁行业的周期性因素作用会导致钢价下滑。同时，钢铁上市公司业绩会出现分化，拥有资源优势的钢铁上市公司，其业绩会明显好于其他公司。
　　资产注入仍存悬疑目前，攀钢集团最具竞争力的三大主业分别是钢铁、钒钛产业以及矿山资源等。从钢铁产业来看，攀钢集团是国家特大型工业企业；攀成钢有限公司具备年产钢材170万吨的能力，是国内品种规格最齐、生产规模最大的无缝钢管生产企业；而攀长钢公司则是中国重点的特殊钢科研和生产基地。
　　"最引人关注的一块资产还是钒、钛资源。"有知情人士称，攀钢集团在其下的三家上市公司中，之所以选择攀钢钢钒作为集团资产整合整体上市的核心平台，就是因为攀钢钢钒在行业中处于龙头地位，有利于打造钢、钒、钛产业链，更加突出资源优势的特点，增厚公司业绩。
　　矿产资源是攀钢集团的最大亮点，这些矿产资源包括，旺苍县金铁观磁铁矿采矿权等矿业权，朱家包包和兰尖铁矿采矿权等。每年的铁精矿产量将达到700万吨以上，平均品位约54%。此外攀西地区是我国第二大铁矿区，储量占全国20%，钒钛磁铁矿储量近100亿吨，其中钒资源储量(以五氧化二钒计)1570万吨，占我国储量的60%以上，世界储量的11.6%，钛资源储量(以TiO2计)8.7亿吨，占我国储量的90%，世界储量的30%以上，具有绝对的市场定价权。
　　不过，有业内人士质疑：虽然攀钢集团决定发行7.5亿股股份用于购买四家公司拥有的预估值不超过75亿元人民币的资产，但究竟把哪些资源装进上市公司？特别是在全球钒钛以及矿山资源日趋紧张的情况下，在整体上市后，攀钢集团是否愿意把这些资源全部装进上市公司？记者与该公司董秘进行了多次联系，欲获得答案，但对方手机一直处于无人接听的状态。

责任编辑： 整理时间：2008-4-19 9:17:50

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